Автор: Hitch_642
новый: Долго и счастливо
Обобщить:
После событий, произошедших в последней серии пятого сезона, Мерлин покидает Камелот и отправляется странствовать по свету. В лесу он встречает заблудившегося мальчика, который просит его о помощи. Чародей узнаёт, что юный Бальтазар тоже владеет магией, и решает обучить нового друга всему, что знает сам.